サービス一覧

法人・個人問わず、単発のご相談から顧問契約まで、ご相談内容やご都合に合わせ、柔軟にご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

コンサルティングメニュー（サービス一覧）	サービス概要
相続対策セミナー	相続・贈与税法に関するご説明と事例のご紹介や計画贈与の情報をご提供するセミナーです。
保険の見直しセミナー	「保険」という商品の性質やメリット・デメリットのご説明とご家族構成やライフパターンを基に必要・不要の判断材料を情報としてご提供するセミナーです。
自分設計セミナー	少しだけご自分の過去を振り返り、未来に対して前向きな発想と想定ができるような情報提供とリスク回避の方法やアドバイスをさせていただくセミナーです。
各種個別相談	保険、年金、住宅ローン、資産運用、資産形成、相続問題、不動産取得、節税対策、その他
ライフプランニング支援	ご自身のやりたい事、なりたい自分をヒアリングしながら、アドバイスをさせていただき一緒にライフイベントプランシートの作成をしていきます。
ファイナンシャルプランニング支援	現在のお仕事や趣味、ご家族の状況を含めてヒアリングしながら、アドバイスをさせていただきバランスシートの作成をしていきます。
マネープラン作成	家計簿の付け方や運用上の注意事項をお伝えした後、キャッシュフローシート（収支）作成を行いアドバイスをさせていただきます。
年金運用支援	公的年金・私的年金の種類やガイドラインのご説明を行い、ライフプランを基に運用の相談とアドバイスをさせていただきます。
保険の見直しシート作成	現状ご加入されている保険証券を拝見し、内容のご説明と重複事項のアドバイスをさせていただき、見直しが必要な保険や特約事項についてご検討を促します。
住宅・不動産取得支援	住宅ローンや資金計画を検討する際の比較や金利の動向についてアドバイスさせていただき、バランスシートやマネープランを基に最適の不動産（住宅）取得を支援いたします。また、物件の選びのポイントのアドバイスや「決断ポイント表」の作成支援をしていきます。また、節税対策、相続対策や問題、不動産投資に対するリスクの洗い出し等、トータル的なご相談にもご対応いたします。
各種海外視察のご同行	現地業者とのアポイント、通訳・アテンドの手配、視察同行、渡航準備の支援を行います。
起業・開業ファイナンシャル支援	起業に向けた資金計画や売上からの利益試算表を作成サポートし、６ヶ月、１年、３年後の必達目標と事業計画書の作成支援を行います。

ファイナンシャルコンサルティング

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